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街机

3-32007-2011年中国网页游戏用户付费率

MMOG（大型多人在线游戏）是2007年中国网络游戏市场主导产品，收入达到108亿，占总体市场规模近85%的份额。MOG（多人在线游戏）以12.5%排名居第二。就近几年中国网络游戏发展趋势来看，市场格局发生巨大改变的可能不大，在未来3-5年内，MMOG的优势地位难以被撼动。

根据游戏硬件平台：PC游戏、电视游戏、手机游戏和街机。

1． 广告主方面：由于中国广告主对新媒体的认识度普遍不够，因此在广告投放过程中较为谨慎，整体预算较低，没有足够的资金支持将影响到网页游戏的媒体化进程。



“网络游戏”（又称 “在线游戏”）：必须依托于互联网进行、可以多人同时参与的电脑游戏，通过人与人之间的互动达到交流、娱乐和休闲的目的。



根据艾瑞最新发布的《2007-2008年中国网络游戏行业发展报告》的数据显示，2007年中国网页游戏市场规模为1亿元，到2008年将达到5亿，此后将保持20%以上的增长率，预计在2010年即可突破10亿关口，达到12.6亿元。

1.2.1. 大型多人在线游戏

由于对战游戏的游戏主体为单机游戏，即网络游戏功能并不麻将连连看2.5是游戏的核心功能，因此如无特别指明，本报告所涉及的平台游戏仅指棋牌桌面游戏。

大型多人在线游戏MMOG（Massive Multiplayer Online Game），支持多人同时出现在同一场景中，游戏过程持续且不是以局或盘等作为限制的一种游戏类型。这是目前最主流的游戏类型，游戏形式主要是通过用户的游戏技能及其它各方面投入实现在虚拟社会中的生存和成长并参与游戏虚拟世界的人际沟通及社会活动等。

对比中外网页游戏的现状来看，中国网页游戏尚处于起步阶段，特别是广告主对这个新媒体平台的认知程度太低，以至于网页游戏的广告价值在中国基本未被开发和认可，整个产业收入来源单一，缺乏核心竞争力。艾瑞分析认为，运营商若期望达到理想的增长速度，必须从用户入手，增加用户基数吸引广告主加入，引导产业进入一个良循环。

（平台举例：浩方对战、QQ游戏）

艾瑞建议：研发适合中国用户的产品 扩大目标用户群

2008年网页游戏媒体化运营的收入预计在4000万元，占全部收入的8.1%，此后几年这个比例将逐年宠物连连看小游戏上升，09年收入即可达到亿元级收入，预计到2011年网页游戏的广告收入将达到5.5亿，占整个网页游戏市场规模的33.1%。

iResearch艾瑞咨询公司根据美国eMarketer近期公布的数据整理显示，2007年美国游戏产业的广告总收入为5.1亿美元，其中游戏内置广告的收入为3亿美元，广告游戏（广告游戏是指由广告主定制的游戏，表现形式大多是小游戏和flash游戏）收入2.1亿美元。在这两部分中，游戏内置广告的增长率将高于广告游戏，这主要是由于网页游戏所产生的推动力。在游戏内置广告和广告游戏都良好发展的情况下，预计在2012年美国游戏产业广告收入将达到10亿美元。

电子游戏：以电子媒介为载体的游戏程式。自1971年第一台街机游戏机诞生于麻省理工学院以来，在30年的时间内，以电子游戏为代表的数字娱乐业已经从当初的一种边缘的娱乐方式日益成为目前全球（特别是发达国家）娱乐的一种主流方式。

艾瑞咨询根据现有目前主流网络游戏类型和特点，将网络游戏分为大型多人在线游戏、多人在线游戏、平台游戏和网连连看页游戏。

根据游戏类型：即时战略RTS、第一人称射击FPS、角色扮演RPG、策略SLG、冒险AVG、模拟SIM、益智PUZ、运动SPT、动作ACT等。



艾瑞分析认为，随着用户基数扩大，付费率会产生逐年递减的情况，在未来三至四年间下降速度达到顶峰，预计在2011年网页游戏用户付费率会下降到40%左右。此后将下降速度将有所放缓，最终付费率将保持在30-35%左右。

目前网页游戏用户的总体付费率较高，约在60%至70%之间，但不同用户消费金额相差较大，有些用户月度消费额仅10元左右，也有部分用户的消费额在200元以上。艾瑞认为随着用户基数的增长，游戏付费用户比例也会逐步降低，从而稀释所有用户的平均ARPU值。因此在未来几年间，网页游戏市场规模快速扩张的最大驱动力将来自于用户数量的增长，通过用户深度挖掘带来的连动效应影响力则较小。

iResearch艾瑞咨询公司根据美国eMarketer近期公布的数据整理显示，2007年美国网页游戏市场规模为2.1亿元，到2008年将达到2.9亿元，同比增长39.5%。预计在未来5年间，网页游戏市场规模将翻番，到2012年整个市场规模将达到4.8亿美元。

22007-2011年中国宠物连连看3.0版网页游戏市场规模





在互联网（局域网）技术出现前，电子游戏只能实现“人机对战”或基于本机的对战，随着互联网产业的高速发展，基于各平台的电子均实现了联机对战功能，通过连接游戏服务器，上百、上千、乃至上万的游戏玩家同时连线娱乐成为了现实，大大增加了游戏的互动、真实，丰富了电子游戏的内涵。

大型多人在线游戏戏

单机类的对战大型游戏，初期受网络带宽等诸多因素影响，此类游戏的网络连线大多只在局域网中进行。随着网络基础条件的进步和游戏本身的完善，玩家可以不受地域限制，自由选择玩家共同进行远程对战。





62007-2011年中国网络游戏市场格局



2007年中国网页游戏的用户规模为250万人，艾瑞咨询预计到2008年用户规模将达到900万人，同比增长260%。保守估计，随后的三年中网页游戏的用户以每年500万人左右的速度增长，预计到2010年将突破2000万人，达到2020万人。



注：1.图中标黄部分为本报告研究范围

多人在线游戏

电子游戏

1电子游戏分类



3-52007-2011年中国网页游戏运营商收入构成

通过深qq连连看外挂免费版入访谈与交流，艾瑞发现目前业内人士普遍看好网页游戏的发展前景，部分行业人士预计，与07年相比国内08年网页游戏用户至少翻2-3番，增长的原因是网页游戏进入门槛较低，吸引许多中小型团队加入研究和运营的行列，当运营商与产品数量急剧增加时，整个市场也将被充份调动起来，从而形成成倍增长的态势。

棋牌游戏在线下的普及度非常广，通过棋牌桌面游戏平台，玩家自己寻找玩家共同进行游戏。除了棋牌游戏，棋牌桌面游戏平台上也有许多广受欢迎的益智趣味类小游戏。

目前中国市场上主流的网页游戏产品主要集中在策略和角色扮演两个类型，游戏模式也大多参照国外产品，有些甚至是照搬国外产品不做任何修改。通过对比中外游戏市场可以发现，中国用户与国外用户喜好差异巨大，以玩电视游戏为主的欧、美、日玩家在游戏过程中强调的是游戏中的挑战和趣味，中国用户则更看重在与其他玩家的交流与沟通，如何针对中国用户口味，开发适合中国用果蔬连连看2户的土地化游戏产品将直接影响到用户规模的增长速度。

PC游戏

多人在线游戏MOG（Multiplayer Online Game），游戏过程通常有时间与空间的限制，这类游戏一般采用回合制的方式，玩家能够自主控制游戏时间，能在较短的时间内重复地进行游戏。

纵观全球网页游戏发展历程，艾瑞认为中国的网页游戏产业完成前期用户积累后也会逐步进入媒体化运营商阶段，将收入来源扩大到上游广告主，但从媒体化进程的速度来看，中国市场将远低于美国，艾瑞分析认为，造成这一情况主要有以下两方面原因：


平台游戏

对战游戏平台本身不提供游戏安装，只提供一个插件，供游戏网络连接所用。

1.2.3. 平台游戏

（游戏举例：四国大战、斗地主、麻将、连连看）

单机游戏

2007年国内网页游戏新产品不断面世，但国内相关监测尚未完全跟上，因此许多中小规模的网页游戏覆盖人数并没有列入现有用户规模统计中。艾瑞分析认为，考虑中国小规模网页游戏的用户，2007年中国网页游戏用户预计在350万左右。

12008年2月全球MMOG游戏市场份额

iResearch艾瑞咨询公极品麻将连连看下载司根据MMOGCHART.com近期公布的数据整理显示，2008年2月全球排名前十的MMOG游戏中，除《魔兽世界》一枝独秀外，最引人注目的就是《RuneScape》，这款由Jagex在2002年2月推出的网页游戏以6.9%的市场占有率排在所有MMOG游戏的第二位。由于MMOGCHART没有给出具体的收入，因此艾瑞以Vivendi和NCsoft的财报为依据，推算出《RuneScape》单月的收入在1100万至1300万美元之间，全年市场规模在1.5亿美元左右。

网页游戏（Webgame）简单讲是基于网站开发技术，以标准http协议为基础表现形式的无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏。

手机游戏

22007-2012年美国网页游戏广告市场规模

（B）对战游戏

2007年中国网页游戏用户的平均付费率在60%左右，其中用户付费率与游戏有较大关系，各游戏间付费高低差异较大，最高的可以达到90%以上，而低的游戏付费率仅30%左右。

艾瑞分析认为网页游戏在网络游戏的四种形式中最具潜质，虽然在07年其所占比例仅0.8%，但此后的四年间，网页游戏所占比例将逐步提高，预计在08年即可达到2.6%，到2011年将最终达到4%的比例。

艾瑞认为若要实现乐观增长率，游戏的目标用户群必须扩大到18-30岁年宠物连连看3.1青男以外的人群，由于网页游戏本身对作要求不高，因此研发出适合女与中老年用户的游戏，将是实现行业高速发展的关键。



（A）棋牌桌面游戏





平台游戏，是通过社区的特，将一些线下或者单机类别的游戏整合到一起，为玩家在网络上寻找其他玩家共同玩游戏的平台。游戏平台分以下两类：



12007-2011年中国网页游戏用户规模

32007-2012年美国网页游戏收入占游戏广告收入比重

艾瑞分析认为，由于广告行业是一个相当成熟的行业，广告主与宣传费用出现较大增长的可能很小，因此在美国网页游戏市场规模的增长幅度也较为平缓，07至09年的高速增长主要得益于广告主对这个新媒体认识度提升后投入力度加大，带动市场规模增长率。

1.2.2. 多人在线游戏

2006年前网页游戏用户虽然已经达到了一定规模，但由于缺乏清晰的赢利模式支持，整个行业始终处于停滞不前的状态。06年后中国网络游戏收费模式由时间模式向道具模式的改革，解决了困扰行业发展最大的收费问题，艾瑞认为突破了这连连看单机版个瓶颈后，网页游戏在未来2-3年将进入迅猛增长阶段，预计到2011年市场将达到16.5亿元。

2007年中国网页游戏付费用户的ARPU值（ARPU-Average Revenue Per User，即每位用户的平均付费值）为67元。网页游戏用户的ARPU值起点较高，且与其他类型游戏相比，用户的持续付费率较低，因此在未来几年间增长幅度也不会出现较大起伏。

42007-2011年网页游戏付费用户ARPU值

棋牌桌面游戏平台上的游戏由游戏平台提供下载安装。

电子游戏分类

网页游戏是最早出现的网络游戏形式，其雏形为MUD游戏（Multiple User Dimension）。1995年开始经营“乐之声电话游戏专家”电话声讯游戏服务的笑傲江湖，开始进入Internet领域，经对原电话游戏的升级改造，推出了国内最早的简易图形MUD游戏《笑傲江湖之精忠报国》。

美国eMarketer分析网页游戏时指出，在美国网页游戏的大部分收入来源于广告主在游戏内投入的广告宣传费用，当广告主在其中投入的费用越来越多，玩家玩游戏支付出的费用将越来越少，最终形成一个媒体平台，玩家将不需要支付任何游戏费用。

网络游戏

电视游戏

根据电子游戏分类方法，大型多宠物连连看全屏人在线游戏还可进一步细分，如：MMORPG（大型多人在线角色扮演游戏）、MMOFPS（大型多人在线第一人称射击游戏）、MMORAC（大型多人在线竞速游戏）等等。

1.2.4. 网页游戏

2． 运营商方面：美国许多网页游戏已经逐步开始实行游戏全免费的运营模式，即全部营收均来自于上游广告主，而在中国用户支付的游戏费用在很长一段时间内会是运营商的主要收入来源，运营商在没有把握的情况下几乎不可能实行免费运营，因此，这也是影响中国网页游戏媒体化进程的主要因素之一。

（平台举例：联众世界、QQ游戏）

网页游戏

（游戏举例：CS、星际争霸、魔兽争霸）